Картка пацієнта — усе на одному екрані

Що таке картка пацієнта в CRM

Картка пацієнта — це сторінка, на якій видно всю історію стосунків з людиною: від першого дзвінка до останньої оплати. Її завдання — щоб будь-який працівник за хвилину зрозумів ситуацію, не розпитуючи колег і не відкриваючи Excel.

Що є в картці 95sales CRM:

• Контакти й родич — хто пацієнт і хто за нього вирішує та платить.
• Майданчик, ліжко, тариф, рівень догляду — I–IV, у кожного рівня свій коефіцієнт ціни.
• Діагноз — зберігається в зашифрованому вигляді.
• Джерело та направник — звідки прийшов пацієнт: реклама, сайт, лікарня чи лікар.
• Нарахування, оплати, борг — скільки виставлено, скільки сплачено, скільки залишилося.
• Документи — договір, акт, паспорт, згоди, з позначкою про перевірку.
• План догляду — для стаціонару та пансіонату.
• Стрічка подій — дзвінки, заявки, коментарі, зміни, завдання в хронологічному порядку.

Чим картка пацієнта відрізняється від картки ліда

Картка ліда — це продаж: анкета першого дзвінка, стадія воронки, AI-оцінка дзвінків, наступний крок. Картка пацієнта — це обслуговування й гроші після того, як людина стала клієнтом. Обидві пов'язані: під час надходження історія з ліда переходить до пацієнта, і джерело реклами не губиться.

Про роботу з лідами детальніше — у розділах воронка продажів і AI-аналіз дзвінків.

Хто що бачить у картці

Картка спільна, але кожен бачить своє. У 95sales CRM гнучкі ролі та права доступу, які перевіряє сервер:

• Медперсонал — догляд і те, що потрібно для роботи з пацієнтом, без грошей.
• Лікар — лише свої прийоми й своїх пацієнтів, підсумок і коментар після прийому.
• Продажі — свою частину, з обмеженнями щодо чутливих даних.
• Офіс — документи й оплати.
• Фінансовий і генеральний директор — усе, включно з грошима.

Закриті психіатричні картки бачать лише працівники з окремим правом. Усі зміни записуються в журнал дій. Детальніше — у розділі захист даних.

Картка клієнта для сервісного бізнесу

Картка працює й поза медициною. Для агенцій і сервісних компаній це картка клієнта: контакти, угоди, рахунки, оплати, борг, файли та стрічка подій — без медичних полів. Детальніше — на сторінці CRM для агенції.

Як почати

1. Вивантажте поточну базу пацієнтів в Excel або CSV — підійде будь-яка таблиця.
2. Завантажте її через імпорт зі зіставленням колонок; дублікати перевіряються на сервері, завантаження можна скасувати впродовж 7 днів. Зі старої CRM перенесення робить команда — див. перенесення даних.
3. Налаштуйте тарифи, рівні догляду й майданчики.
4. Роздайте ролі: хто бачить діагноз, хто гроші, хто лише догляд.
5. Додайте до карток основні документи — договір і згоду на обробку даних.

Стрічка подій, пошук і вивантаження

Стрічка подій у картці показує все, що відбувалося з пацієнтом, у хронологічному порядку: дзвінки та їхній AI-розбір, заявки із сайту, зміни стадії, коментарі, завдання, нарахування й оплати. Новий працівник читає стрічку і за кілька хвилин розуміє історію, не розпитуючи колег.

Ще кілька можливостей навколо картки:

• Пошук ⌘K — по всій системі: прізвище, телефон, номер договору. Не треба пам'ятати, в якому розділі шукати.
• Бізнес — якщо у вас кілька бізнесів (брендів) в одній CRM, картка належить своєму бізнесу, а списки фільтруються перемикачем «Бізнес».
• Направники — у лікарень і лікарів, які направляють пацієнтів, своя картка: скільки пацієнтів і який виторг вони принесли.
• Експорт в Excel — вивантажується той список, що на екрані, і лише в межах прав працівника. Саме вивантаження записується в журнал дій.
• Кошик — видалена картка не зникає назавжди, її можна відновити.

Інтерфейс картки доступний українською, російською та англійською: у кожного працівника своя мова, а дані при цьому спільні.