Карточка пациента — всё на одном экране

Что такое карточка пациента в CRM

Карточка пациента — это страница, на которой видна вся история отношений с человеком: от первого звонка до последней оплаты. Её задача — чтобы любой сотрудник за минуту понял ситуацию, не спрашивая коллег и не открывая Excel.

Что есть в карточке 95sales CRM:

• Контакты и родственник — кто пациент и кто за него решает и платит.
• Площадка, койка, тариф, уровень ухода — I–IV, у каждого уровня свой коэффициент цены.
• Диагноз — хранится в зашифрованном виде.
• Источник и направитель — откуда пришёл пациент: реклама, сайт, больница или врач.
• Начисления, оплаты, долг — сколько выставлено, сколько оплачено, сколько осталось.
• Документы — договор, акт, паспорт, согласия, с отметкой о проверке.
• План ухода — для стационара и пансионата.
• Лента событий — звонки, заявки, комментарии, изменения, задачи в хронологии.

Чем карточка пациента отличается от карточки лида

Карточка лида — это продажа: анкета первого звонка, стадия воронки, AI-оценка звонков, следующий шаг. Карточка пациента — это обслуживание и деньги после того, как человек стал клиентом. Обе связаны: при поступлении история из лида переходит в пациента, и источник рекламы не теряется.

Про работу с лидами подробнее — в разделах воронка продаж и AI-анализ звонков.

Кто что видит в карточке

Карточка общая, но каждый видит своё. В 95sales CRM есть роли и права доступа, которые проверяет сервер:

• Медперсонал — уход и то, что нужно для работы с пациентом, без денег.
• Врач — только свои приёмы и своих пациентов, комментарий после приёма.
• Продажи — свою часть, с ограничениями по чувствительным данным.
• Офис — документы и оплаты.
• Финансовый отдел — деньги всех локаций, без медицинских данных.
• Финдиректор и генеральный директор — всё, включая деньги.

Закрытые психиатрические карточки видят только сотрудники с отдельным правом. Все изменения пишутся в журнал действий. Подробнее — в разделе защита данных.

Карточка клиента для сервисного бизнеса

Карточка работает и вне медицины. Для агентств и сервисных компаний это карточка клиента: контакты, сделки, счета, оплаты, долг, файлы и лента событий — без медицинских полей. Подробнее — на странице CRM для агентства.

Как начать

1. Выгрузите текущую базу пациентов в Excel или CSV — подойдёт любая таблица.
2. Загрузите её через импорт с сопоставлением колонок; дубли проверяются на сервере, загрузку можно отменить в течение 7 дней. Из старой CRM перенос делает команда — см. перенос данных.
3. Настройте тарифы, уровни ухода и площадки.
4. Раздайте роли: кто видит диагноз, кто деньги, кто только уход.
5. Приложите к карточкам основные документы — договор и согласие на обработку данных.

Лента событий, поиск и выгрузка

Лента событий в карточке показывает всё, что происходило с пациентом, в хронологическом порядке: звонки и их AI-разбор, заявки с сайта, изменения стадии, комментарии, задачи, начисления и оплаты. Новый сотрудник читает ленту и за пару минут понимает историю, не расспрашивая коллег.

Ещё несколько возможностей вокруг карточки:

• Поиск ⌘K — по всей системе: фамилия, телефон, номер договора. Не нужно помнить, в каком разделе искать.
• Бизнес (бренд) — если у вас несколько бизнесов в одной CRM, карточка относится к своему бизнесу, а списки фильтруются переключателем «Бизнес».
• Направители — у больниц и врачей, которые присылают пациентов, своя карточка: сколько пациентов и какую выручку они дали.
• Экспорт в Excel и PDF — выгружается тот список, что на экране, и только в пределах прав сотрудника. Сама выгрузка пишется в журнал действий.
• Корзина — удалённая карточка не исчезает навсегда, её можно восстановить.

Интерфейс карточки доступен на русском, украинском и английском: у каждого сотрудника свой язык, данные при этом общие.