CRM для агентства, где видно каждую сделку и каждый платёж

Почему агентству мало обычной CRM для продаж

Агентству мало обычной CRM, потому что его главный риск не в воронке, а в деньгах после подписания: регулярные платежи, комиссии платёжных систем, валюты, несколько юрлиц и подрядчики. Pipedrive, HubSpot или Kommo хорошо ведут сделки, но не отвечают на вопрос «сколько денег придёт на счёт в следующую среду и хватит ли их на зарплаты».

Типичная картина в агентстве на 10–30 человек:

• сделки — в одной CRM, задачи — в ClickUp или Notion, деньги — в Google Таблице финдиректора;
• клиенты платят через Stripe, переводом на Wise, на счёт ФОП или криптой, и сверка занимает дни;
• регулярный счёт клиенту забыли выставить, и это заметили через месяц;
• выплата Stripe пришла на Wise за вычетом комиссий, и непонятно, за каких клиентов;
• налоги и обязательные платежи по разным юрлицам считаются «в уме»;
• непонятно, какой специалист окупается, а какой работает в минус.

Как 95sales CRM закрывает работу агентства

Сделки: воронка от заявки до договора

В нише агентства раздел лидов называется «Сделки». Это канбан с перетаскиванием карточек между стадиями, причинами отказа из справочника, единой лентой событий, массовыми действиями и быстрыми задачами. У агентства своя анкета первого разговора вместо стандартной. Подробнее — в разделе воронка продаж и канбан.

Заявки приходят сами: формы сайта (Contact Form 7, Elementor, WPForms, Tilda и др.), лид-формы Google Ads, квизы, Meta через Zapier или Make. Дубли ищутся по телефону, а код отслеживания запоминает, с какой рекламы пришёл человек, даже если заявку он оставит позже, — так видно, какой канал привёл клиента. Подробнее — в разделе заявки с сайта и рекламы. Старую базу можно загрузить в архив: она не засоряет воронку, но если давний контакт напишет снова, карточка вернётся в работу.

Если продажи идут по телефону через Binotel или Ringostat, AI-анализ звонков оценивает каждый разговор: вероятность сделки 0–100, оценку менеджера 1–5, следующий шаг и слабые этапы скрипта. Имена, телефоны и названия компаний обезличиваются до отправки на оценку.

Счета и дебиторка клиентов

В нише агентства раздел начислений называется «Счета». Помесячная абонентская плата, разовые работы, скидки, оплаты, просроченные и скоро ожидаемые платежи — дебиторка видна по срокам и по каждому клиенту. Подробнее — в разделе оплаты и долги.

Stripe и Wise без ручной сверки

Операции Stripe и Wise подтягиваются в CRM автоматически. Счета вне Stripe и Wise — например, счёт ФОП или наличные — ведутся вручную в той же системе. Дальше работа с операциями:

1. Разнесение пачкой — десятки поступлений привязываются к клиентам за один проход.
2. Правила плательщиков — если клиент всегда платит с одного аккаунта, CRM запоминает это.
3. Деление оплаты — один платёж за несколько клиентов делится между ними.
4. Сверка выплат — выплата Stripe сопоставляется с поступлением на Wise.
5. Курсы НБУ — подтягиваются автоматически, суммы в разных валютах приводятся к одной.

Биллинг и прогноз поступлений

Биллинг ведёт подписки Stripe и ручные профили оплаты для клиентов, которые платят иначе. Календарь ожидаемых денег показывает поступления на 30–60 дней вперёд, а прогноз учитывает цепочку «списание → комиссия → поступление на Wise». Утренний дайджест и напоминания показывают, кому сегодня выставить счёт и кто просрочил. Готовый текст напоминания можно скопировать и отправить клиенту в почту или мессенджер вручную.

Обязательные расходы, налоги и P&L агентства

У агентства зарплаты и обязательные расходы ведутся помесячно: выплаты команде, подписки на сервисы, налоги по юрлицам — ФОП, JDG, Upwork, крипта. Экран директора показывает выручку, расходы, прибыль и маржу, налоги, подписки, ФОТ и результат по месяцам, а также «Прогноз месяца» и точку безубыточности. Подробнее — в разделе финансы и P&L.

Если у собственника несколько компаний на 95sales CRM, раздел «Холдинг» собирает их помесячные итоги в одну сводку и PDF-отчёт — без доступа к карточкам клиентов каждой компании.

Команда: кто сколько стоит и сколько приносит

В карточке сотрудника агентства видно, во сколько он обходится и сколько выручки приносит. Это прямой ответ на вопрос, окупается ли аккаунт-менеджер или таргетолог, и где пора пересмотреть загрузку. Учёт активности показывает время работы в CRM — считается только открытая вкладка, где был ввод, — с тепловой картой и лентой действий; политику мониторинга сотрудники принимают явно.

Задачи и планер

Задачи по сделкам и клиентам ставятся в планере: неделя по отделам, срок, важность, привязка к сделке или сотруднику, счётчик в меню. Внутренние чаты — общие и личные, срочные оповещения с подтверждением прочтения, пуш-уведомления на телефоне.

Агентство в таблицах и в CRM: сравнение

Сценарий: агентство на абонентском обслуживании

Допустим, у агентства 18 клиентов на ежемесячной оплате, два юрлица и команда из 14 человек.

1. Новая заявка с сайта попадает в «Сделки» с источником «Google · реклама». Менеджер проводит созвон, заполняет анкету и двигает карточку по стадиям.
2. После подписания клиент получает профиль оплаты: подписка Stripe или ручной счёт на Wise.
3. Каждое утро собственник видит дайджест: сегодня списание у трёх клиентов, один счёт просрочен на 5 дней. Текст напоминания копируется и отправляется клиенту.
4. Stripe делает выплату на Wise. CRM сопоставляет выплату с поступлением и показывает комиссию.
5. Клиент оплатил одним переводом работы для двух своих компаний — платёж делится между двумя карточками.
6. В конце месяца P&L показывает прибыль после налогов по юрлицам и подписок, а экран команды — что один из специалистов приносит меньше, чем стоит. Решение о загрузке принимается на цифрах.

Безопасность и доступ

Сотрудник видит только то, что разрешено его роли: продажи не видят зарплаты, а бухгалтер — переписку по сделкам, если ему это не нужно. Права проверяются на сервере. Есть 2FA, обязательная по ролям, список сессий, автоблокировка, водяной знак, запрет копирования и печати, корзина. Расшифровки звонков шифруются AES-256 с отдельным ключом для каждого клиента. Подробнее — в разделе защита данных.

Каждое действие, включая экспорт, пишется в журнал — видно, кто и когда выгрузил базу клиентов.