Задачи, планер и уведомления команды

Как работают задачи в CRM

Задача в 95sales CRM — это поручение с ответственным, сроком и важностью, привязанное к конкретному объекту: лиду, пациенту, клиенту или сотруднику. Из задачи можно сразу открыть карточку и увидеть всю историю, а из карточки — все её задачи.

Откуда берутся задачи:

1. Из карточки лида. Быстрые задачи создаются в один клик: «перезвонить завтра», «отправить договор». Задача появляется в общей ленте событий карточки. Подробнее о работе с лидами — воронка и канбан.
2. Из раздела «Задачи». Руководитель ставит задачу сотруднику со сроком — она появляется в планере в нужный день.
3. Из AI-помощника. AI-помощник может создать задачу по просьбе сотрудника — но только после нажатия «Подтвердить».
4. Массово. На списке лидов можно выбрать несколько карточек и одним действием поставить по каждой задачу «Перезвонить» на завтра.

Счётчик в меню показывает мои просроченные задачи и задачи на сегодня, поэтому сотрудник видит нагрузку, не открывая раздел.

Планер: неделя по направлениям

Планер показывает неделю по направлениям: «Продажи», «Финансы», «Пациенты и уход», «Офис и документы». Сверху — полоса недели и блок «Просрочено», ниже — дни списком. Кроме задач, планер сам подтягивает рабочие сигналы: просроченные процедуры ухода, долги пациентов, документы на проверке и с замечаниями. Каждый сотрудник видит только вкладки, разрешённые его роли, а руководство — задачи всей команды. Так понедельничная планёрка превращается в просмотр одного экрана: что просрочено, что на этой неделе и кто за это отвечает.

Чаты и срочные оповещения внутри CRM

Внутренние чаты в 95sales CRM бывают трёх видов: общие, по площадкам и личные. Рабочая переписка остаётся в системе компании, а не на личных телефонах сотрудников, — и не уходит вместе с уволившимся человеком.

Для важного есть срочные оповещения: руководитель отправляет сообщение, а CRM показывает, кто его прочитал и подтвердил. Это удобно для изменений в процедурах, новых цен или инцидентов в смене. Право отправлять срочные оповещения выдаётся отдельно — по умолчанию оно есть у руководства, чтобы важные сообщения не терялись среди обычных и не превращались в шум.

Лента уведомлений собирает события по правилам — например, новая заявка, просроченная оплата или задача. Если CRM установлена на телефон как PWA, уведомления приходят пушами, даже когда вкладка закрыта.

Учёт активности сотрудников

Активность — это не слежка, а способ увидеть, где команде не хватает времени или где процесс буксует.

Кроме задач, руководителю важно понимать, сколько команда реально работает в CRM. В 95sales CRM есть учёт активности:

• Время работы считается только по открытой вкладке, где был ввод, — включённый и забытый компьютер не засчитывается.
• Тепловая карта показывает, в какие часы и дни сотрудник был активен.
• Лента действий — что именно человек делал в системе.

Учёт работает прозрачно: в CRM есть политика мониторинга с версиями, и каждый сотрудник её принимает. Это снимает вопрос «за мной следят без спроса» и даёт руководителю основание для разговора о нагрузке.

Кому это нужно

• Клиника и медцентр — администраторы перезванивают в срок, а руководитель видит, кто не довёл лида до записи. См. CRM для частной клиники.
• Реабилитационный центр и пансионат — офис, медперсонал и продажи на разных площадках получают задачи и срочные оповещения в одном месте. Регулярные процедуры у пациентов ведёт отдельный план ухода.
• Агентство и сервисная компания — задачи по клиентам и сделкам, неделя в планере, личные и общие чаты: CRM для агентства, для сферы услуг.

Как начать

1. Заведите сотрудников и назначьте им роли — от роли зависит, какие вкладки планера они видят.
2. Договоритесь в команде: поручения — только задачей в CRM, не в мессенджере.
3. Установите CRM на телефоны как PWA и разрешите пуш-уведомления.
4. Настройте, какие события попадают в ленту уведомлений.
5. Раз в неделю разбирайте с руководителями просроченные задачи в планере.

Пошаговый план запуска — в гайде внедрение CRM.