CRM на телефоне — мобильная версия

Как работает CRM на телефоне

95sales CRM открывается в мобильном браузере по адресу вашей компании и подстраивается под узкий экран. Если добавить её на экран «Домой», она запускается как обычное приложение: со своей иконкой, на весь экран, без адресной строки.

Что есть в мобильной версии:

Мобильный вид медсестры

Мобильная версия особенно важна там, где сотрудники не сидят за компьютером.

Для медперсонала мобильная версия — основной рабочий инструмент. На экране — процедуры по графику: переворачивание, кормление, питьё, смена белья, гигиена, давление и температура. Медсестра отмечает «Сделано» одним касанием, вводит показатели, видит просроченные процедуры и может отметить процедуру задним числом, если не успела сразу. Подробнее — план ухода и мобильный вид медсестры.

Документы с камеры телефона

Менеджер на встрече с семьёй пациента или клиентом снимает договор, паспорт или согласие на камеру — файл сразу попадает в карточку. Офис проверяет документ, принимает его или пишет замечание, менеджер исправляет. Подробнее — документы, договоры и согласия.

Пуш-уведомления и оповещения

Если CRM установлена на телефон как PWA и уведомления разрешены, сотрудник получает пуши о новых заявках, задачах и событиях по правилам. Срочные оповещения руководителя требуют подтверждения прочтения — CRM покажет, кто его увидел. Подробнее — задачи, планер и уведомления.

Кому нужна CRM на телефоне

• Медсёстры и сиделки в пансионатах, хосписах и реабилитационных центрах — отмечают уход у кровати пациента, а не в конце смены по памяти. См. CRM для пансионата, для хосписа, для реабилитационного центра.
• Менеджеры на выезде — принимают заявки, ставят задачи и снимают документы.
• Директор и владелец — смотрят выручку, долги и загрузку без ноутбука.
• Сотрудники агентства и сервисной компании — задачи, чаты и сделки в одном месте: CRM для сферы услуг.

Как установить CRM на телефон

iPhone (Safari):

1. Откройте адрес CRM вашей компании в Safari и войдите.
2. Нажмите «Поделиться» и выберите «На экран „Домой“».
3. Запустите CRM с иконки и разрешите уведомления.

Android (Chrome):

1. Откройте адрес CRM в Chrome и войдите.
2. В меню браузера выберите «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».
3. Запустите CRM с иконки и разрешите уведомления.

На iPhone пуш-уведомления веб-приложений работают только после установки на экран «Домой».

PWA или приложение из магазина: в чём разница

PWA (прогрессивное веб-приложение) — это сайт, который устанавливается на телефон и ведёт себя как приложение. Для CRM у такого подхода есть плюсы и минусы:

Для команды это значит: новый сотрудник открывает ссылку, входит и сразу работает, а новые функции появляются у всех одновременно. Приложения 95sales CRM для iOS и Android скоро появятся в App Store и Google Play — это будет та же CRM с теми же правами, а пока всё работает через PWA.

Безопасность на телефоне

На телефоне действуют те же правила, что и на компьютере: роли и права проверяет сервер, работает 2FA, экран блокируется после 60 минут без действий, а потерянный телефон можно отключить, завершив его сессию. Подробнее — защита данных.