Задачі, планер і сповіщення команди

Як працюють задачі в CRM

Задача в 95sales CRM — це доручення з відповідальним, терміном і важливістю, прив'язане до конкретного об'єкта: ліда, пацієнта, клієнта чи працівника. Із задачі можна одразу відкрити картку й побачити всю історію, а з картки — всі її задачі.

Звідки беруться задачі:

1. З картки ліда. Швидкі задачі створюються в один клік: «передзвонити завтра», «надіслати договір». Задача з'являється в загальній стрічці подій картки. Докладніше про роботу з лідами — воронка й канбан.
2. З розділу «Задачі». Керівник ставить задачу працівникові з терміном — вона з'являється в планері в потрібний день.
3. Від AI-помічника. AI-помічник може створити задачу на прохання працівника — але лише після натискання «Підтвердити».
4. Масово. У списку лідів можна вибрати кілька карток і однією дією поставити для кожної задачу «Передзвонити» на завтра.

Лічильник у меню показує мої прострочені задачі й задачі на сьогодні, тож працівник бачить навантаження, не відкриваючи розділ.

Планер: тиждень за напрямами

Планер показує тиждень за напрямами: «Продажі», «Фінанси», «Пацієнти й догляд», «Офіс і документи». Угорі — смуга тижня й блок «Прострочено», нижче — дні списком. Окрім задач, планер сам підтягує робочі сигнали: прострочені процедури догляду, борги пацієнтів, документи на перевірці та із зауваженнями. Кожен працівник бачить лише вкладки, дозволені його ролі, а керівництво — задачі всієї команди. Так понеділкова нарада перетворюється на перегляд одного екрана: що прострочено, що на цьому тижні й хто за це відповідає.

Чати й термінові сповіщення всередині CRM

Внутрішні чати в 95sales CRM бувають трьох видів: загальні, за майданчиками й особисті. Робоче листування залишається в системі компанії, а не на особистих телефонах працівників, — і не зникає разом із людиною, яка звільнилася.

Для важливого є термінові сповіщення: керівник надсилає повідомлення, а CRM показує, хто його прочитав і підтвердив. Це зручно для змін у процедурах, нових цін або інцидентів на зміні. Право надсилати термінові сповіщення видається окремо — за замовчуванням воно є в керівництва, щоб важливі повідомлення не губилися серед звичайних і не перетворювалися на шум.

Стрічка сповіщень збирає події за правилами — наприклад, нова заявка, прострочена оплата чи задача. Якщо CRM встановлено на телефон як PWA, сповіщення приходять пушами, навіть коли вкладку закрито.

Облік активності працівників

Облік активності — це не стеження, а спосіб побачити, де команді бракує часу або де процес буксує.

Окрім задач, керівникові важливо розуміти, скільки команда реально працює в CRM. У 95sales CRM є облік активності:

• Робочий час рахується лише за відкритою вкладкою, де було введення, — увімкнений і забутий комп'ютер не зараховується.
• Теплова карта показує, в які години й дні працівник був активний.
• Стрічка дій — що саме людина робила в системі.

Облік працює прозоро: у CRM є політика моніторингу з версіями, і кожен працівник її приймає. Це знімає питання «за мною стежать без дозволу» й дає керівникові підставу для розмови про навантаження.

Кому це потрібно

• Клініка й медцентр — адміністратори передзвонюють вчасно, а керівник бачить, хто не довів ліда до запису. Див. CRM для приватної клініки.
• Реабілітаційний центр і пансіонат — офіс, медперсонал і продажі на різних майданчиках отримують задачі й термінові сповіщення в одному місці. Регулярні процедури пацієнтів веде окремий план догляду.
• Агенція та сервісна компанія — задачі за клієнтами й угодами, тиждень у планері, особисті й загальні чати: CRM для агенції, для сфери послуг.

Як почати

1. Додайте працівників і призначте їм ролі — від ролі залежить, які вкладки планера вони бачать.
2. Домовтеся в команді: доручення — лише задачею в CRM, не в месенджері.
3. Встановіть CRM на телефони як PWA й дозвольте пуш-сповіщення.
4. Налаштуйте, які події потрапляють у стрічку сповіщень.
5. Раз на тиждень розбирайте з керівниками прострочені задачі в планері.

Покроковий план запуску — у гайді впровадження CRM.