sales CRMМожливості«Скільки заробили у вересні?», «Хто винен найбільше?», «Нагадай завтра о 10:00 перевірити оплати». Помічник рахує за даними CRM, до яких працівник має доступ, і нічого не змінює без підтвердження.
AI-помічник у CRM відповідає на запитання про бізнес за даними самої CRM і виконує прості дії на прохання працівника. Він не вигадує цифр: кожну бере з інструмента, який рахує тими самими формулами, що й екрани CRM, а якщо даних немає або немає доступу — так і каже.
| Інструмент | Що робить | Приклад запитання |
|---|---|---|
| Зведення | Ключові показники на сьогодні, що потребує рішення, завантаження місць, задачі | «Як справи сьогодні?» |
| Гроші | Надходження, витрати, зарплати, результат за період, по місяцях, майданчиках, категоріях | «Скільки заробили у вересні і чим він відрізняється від серпня?» |
| Борги | Хто винен, скільки і скільки днів прострочення | «Хто винен найбільше?» |
| Заявки | Скільки надійшло, за етапами й джерелами, скільки стали клієнтами, відмови з причинами, заявки без наступного контакту | «Скільки заявок надійшло за тиждень і звідки?» |
| Задачі | Мої чи всіх, відкриті, прострочені, на сьогодні | «Що в мене горить сьогодні?» |
| Пошук | Клієнт, пацієнт, лід чи працівник за ім'ям, телефоном, номером | «Знайди картку Коваленко» |
| Відкрити розділ | Переходить у ліди, оплати, фінанси, задачі та інші розділи | «Відкрий дебіторку» |
| Створити задачу | Задача чи нагадування з терміном і виконавцем | «Нагадай мені завтра о 10:00 перевірити оплати» |
| Створити лід | Нова заявка з телефоном, джерелом і сумою | «Створи лід: Анна, із сайту, передзвонити завтра» |
Відповідь — не переказ таблиці, а висновок: головне число першим, далі що змінилося порівняно з попереднім періодом і що вирізняється — великий боржник, провал за джерелом, зростання витрат.
Припустімо, директор клініки в понеділок зранку пише: «Як минув вересень?». Помічник викликає інструменти зведення й грошей і відповідає кількома рядками: скільки зібрано за місяць, як це співвідноситься із серпнем, які витрати зросли найбільше і хто з пацієнтів прострочив оплату більш ніж на 15 днів. Далі директор каже голосом: «Постав Ірині задачу обдзвонити боржників до середи». Помічник показує картку задачі з виконавцем і терміном, директор натискає «Підтвердити» — задача з'являється в Ірини в планері.
Це гіпотетичний сценарій: цифри у відповіді завжди беруться з вашої CRM, а не вигадуються моделлю.
AI-помічник бачить лише те, що працівник і так бачить у CRM. Інструменти виконуються в браузері працівника за вже завантаженими для нього даними — з його роллю, правами й майданчиками. Якщо в адміністратора немає доступу до фінансів, на запитання «скільки заробили» помічник відповість, що доступу немає.
Усе, що змінює дані, — нову задачу чи новий лід — помічник показує карткою. Працівник перевіряє поля й натискає «Підтвердити» або «Скасувати». Підтверджена дія записується звичайним шляхом і потрапляє в журнал дій. Доступ до моделі AI — лише з сервера, не з браузера співробітника.
Запитання можна надиктувати: натиснути мікрофон, сказати й підтвердити. Розпізнавання розуміє українську, російську, суржик і вкраплення англійською, а помічник виправляє очевидні похибки розпізнавання. Це зручно на телефоні — CRM працює як застосунок на телефоні (PWA), і кнопка помічника є в його шапці.
| Функція | Для кого | Що робить |
|---|---|---|
| AI-помічник у CRM | Працівники | Відповідає на запитання за даними, ставить задачі, створює ліди |
| AI-аналіз дзвінків | Керівник продажів | Оцінює кожну розмову за скриптом |
| Голосовий помічник на сайті | Відвідувачі сайту | Розмовляє з клієнтом і передає підсумок у CRM — див. заявки з сайту |
Ширше про те, де AI в CRM дає користь, а де поки що ні, — у гайді AI в CRM: що справді працює.
Нічого не платите й нічим не зобов’язані.
Підписку обговорюємо, лише якщо після демо ви самі захочете. Вартість відома до старту.
Питання
Це чат усередині CRM, де працівник запитує про гроші, заявки, борги й задачі та отримує відповідь за даними своєї CRM. Помічник також ставить задачі й створює ліди після підтвердження.
Ні. Він бачить лише те, що дозволено ролі працівника: ті самі права й майданчики, що й на екранах CRM.
Ні. Задачу чи лід він показує карткою, і вони створюються лише після кнопки «Підтвердити».
Так. Запитання можна надиктувати українською, російською чи впереміш — помічник розпізнає мовлення й відповість.
Так. Доступ до моделі AI — лише з сервера, не з браузера співробітника, а помічник бачить тільки те, що дозволено ролі працівника.
AI-помічник входить у тарифи Бізнес (300 запитань на місяць) і Мережа (1 000 запитань); у тарифі Старт його немає.
Зберігаємо в браузері мітку переходу — за нею видно, яке оголошення чи посилання привели заявку. Без вашої згоди нічого не зберігаємо. Докладніше