sales CRMВозможности«Сколько заработали в сентябре?», «Кто должен больше всего?», «Напомни завтра в 10:00 проверить оплаты». Помощник считает по данным CRM, к которым у сотрудника есть доступ, и ничего не меняет без подтверждения.
AI-помощник в CRM отвечает на вопросы о бизнесе по данным самой CRM и выполняет простые действия по просьбе сотрудника. Он не придумывает цифры: каждую берёт из инструмента, который считает теми же формулами, что и экраны CRM, а если данных нет или нет доступа — так и говорит.
| Инструмент | Что делает | Пример вопроса |
|---|---|---|
| Сводка | Ключевые показатели на сегодня, что требует решения, загрузка мест, задачи | «Как дела сегодня?» |
| Деньги | Поступления, расходы, зарплаты, результат за период, по месяцам, площадкам, категориям | «Сколько заработали в сентябре и чем он отличается от августа?» |
| Долги | Кто должен, сколько и сколько дней просрочки | «Кто должен больше всего?» |
| Заявки | Сколько пришло, по этапам и источникам, сколько стали клиентами, отказы с причинами, заявки без следующего касания | «Сколько заявок пришло за неделю и откуда?» |
| Задачи | Мои или всех, открытые, просроченные, на сегодня | «Что у меня горит сегодня?» |
| Поиск | Клиент, пациент, лид или сотрудник по имени, телефону, номеру | «Найди карточку Коваленко» |
| Открыть раздел | Переходит в лиды, оплаты, финансы, задачи и другие разделы | «Открой дебиторку» |
| Создать задачу | Задача или напоминание со сроком и исполнителем | «Напомни мне завтра в 10:00 проверить оплаты» |
| Создать лид | Новая заявка с телефоном, источником и суммой | «Создай лид: Анна, с сайта, перезвонить завтра» |
Ответ — не пересказ таблицы, а вывод: главное число первым, затем что изменилось к прошлому периоду и что выделяется — крупный должник, провал по источнику, рост расходов.
Допустим, директор клиники в понедельник утром пишет: «Как прошёл сентябрь?». Помощник вызывает инструменты сводки и денег и отвечает в несколько строк: сколько собрано за месяц, как это соотносится с августом, какие расходы выросли сильнее всего и кто из пациентов просрочил оплату больше чем на 15 дней. Следом директор говорит голосом: «Поставь Ирине задачу обзвонить должников до среды». Помощник показывает карточку задачи с исполнителем и сроком, директор нажимает «Подтвердить» — задача появляется у Ирины в планере.
Это гипотетический сценарий: цифры в ответе всегда берутся из вашей CRM, а не придумываются моделью.
AI-помощник видит только то, что сотрудник и так видит в CRM. Инструменты выполняются в браузере сотрудника по уже загруженным для него данным — с его ролью, правами и площадками. Если у администратора нет доступа к финансам, на вопрос «сколько заработали» помощник ответит, что доступа нет.
Всё, что меняет данные — новая задача или новый лид, — помощник показывает карточкой. Сотрудник проверяет поля и нажимает «Подтвердить» или «Отмена». Подтверждённое действие записывается обычным путём и попадает в журнал действий. Ключ модели хранится на сервере и не передаётся в браузер.
Вопрос можно надиктовать: нажать микрофон, сказать и подтвердить. Распознавание понимает русский, украинский, суржик и вставки на английском, а помощник исправляет очевидные огрехи распознавания. Это удобно на телефоне — CRM работает как приложение на телефоне (PWA), и кнопка помощника есть в его шапке.
| Функция | Для кого | Что делает |
|---|---|---|
| AI-помощник в CRM | Сотрудники | Отвечает на вопросы по данным, ставит задачи, заводит лиды |
| AI-анализ звонков | Руководитель продаж | Оценивает каждый разговор по скрипту |
| Голосовой помощник на сайте | Посетители сайта | Разговаривает с клиентом и передаёт итог в CRM — см. заявки с сайта |
Шире о том, где AI в CRM даёт пользу, а где пока нет, — в гайде AI в CRM: что реально работает.
Ничего не платите и ничем не обязаны.
Подписку обсуждаем, только если после демо вы сами захотите. Стоимость известна до старта.
Вопросы
Это чат внутри CRM, где сотрудник спрашивает о деньгах, заявках, долгах и задачах и получает ответ по данным своей CRM. Помощник также ставит задачи и заводит лиды после подтверждения.
Нет. Он видит только то, что разрешено роли сотрудника: те же права и площадки, что и на экранах CRM.
Нет. Задачу или лид он показывает карточкой, и они создаются только после кнопки «Подтвердить».
Да. Вопрос можно надиктовать на русском, украинском или вперемешку — помощник распознает речь и ответит.
Работает на AI-модели уровня крупных поставщиков; доступ к модели только с сервера, не из браузера сотрудника.
AI-помощник входит в тарифы Бизнес (300 вопросов в месяц) и Сеть (1 000 вопросов); в тарифе Старт его нет.
Сохраняем в браузере метку перехода — по ней видно, какое объявление или ссылка привели заявку. Без вашего согласия ничего не сохраняем. Подробнее