Прайс-лист і курси процедур у CRM

Що таке прайс-лист у CRM і навіщо він клініці

Прайс-лист у CRM — це єдиний довідник послуг, з якого беруться ціни під час запису, нарахування та оплати. Адміністратор не пригадує ціну й не шукає її в PDF: обирає послугу, і в картку пацієнта потрапляє правильна сума для цієї філії.

У 95sales CRM каталог влаштований так:

• Розділи — наприклад, «Консультації», «Діагностика», «Процедури», «Масаж».
• Одиниці — сеанс, процедура, день, зона тощо.
• Артикули (коди) — зручно, якщо у вас уже є коди послуг з паперового прайсу чи попередньої системи.
• Ціни для філій — одна послуга може коштувати по-різному в різних центрах мережі.

Коли прайс ведеться в CRM, керівник змінює ціну в одному місці, і всі працівники одразу працюють за новою.

Як працюють курси процедур

Курс процедур — це пакет із кількох сеансів, який пацієнт купує один раз. У CRM курс створює одне нарахування на всю суму та лічильник сеансів: після кожного візиту лічильник зменшується, і в картці пацієнта видно, скільки процедур пройдено і скільки залишилося.

Припустімо, пацієнт придбав курс із 10 сеансів масажу. Без CRM адміністратор робить позначки в зошиті чи таблиці, і за місяць ніхто вже не впевнений, восьмий це сеанс чи дев'ятий. У CRM кожен пройдений сеанс позначається в курсі, а позначка «Прийшов» у записі фіксує сам візит.

Ціни для філій: одна мережа — різні ціни

Якщо у вас кілька центрів, ціна тієї самої послуги може відрізнятися: у центрі міста дорожче, у спальному районі дешевше. У 95sales CRM для кожної позиції прайсу можна вказати ціну в кожній філії. Коли пацієнта записують до конкретного центру, CRM бере ціну саме цього центру.

Це важливо й для звітів: виторг кожної філії рахується за реальними цінами, а не за «середньою». Детальніше про роботу з кількома центрами — у розділі кілька філій і холдинг, а про прибуток кожного центру — у фінансах і P&L.

Імпорт прайсу з Excel і вивантаження назад

Прайс не потрібно вбивати вручну. CRM приймає файл Excel або CSV, а також вивантаження з OneBox у кодуванні cp1251. Назад прайс вивантажується в Excel — наприклад, щоб надіслати бухгалтеру або роздрукувати для стійки адміністратора.

Як почати: 5 кроків

1. Зберіть чинний прайс в Excel: назва, розділ, одиниця, код, ціна (окрема колонка для кожної філії, якщо ціни різні).
2. Завантажте файл у каталог CRM або передайте нам — під час запуску перенесення даних робить команда 95sales.
3. Перевірте розділи й ціни для філій, за потреби виправте прямо в каталозі.
4. Створіть курси для послуг, які продаєте пакетами, і вкажіть кількість сеансів.
5. Починайте записувати пацієнтів: після позначки «Прийшов» разова послуга нараховується, а сеанси курсу списуються з лічильника.

Кому підходить

• Косметологія та естетична медицина — процедури майже завжди продаються курсами, а пацієнт хоче знати, скільки сеансів залишилося.
• Багатопрофільні медичні центри — великий прайс із розділами за напрямами та різними цінами у філіях.
• Реабілітаційні центри — курси ЛФК, масажу, фізіотерапії для амбулаторних пацієнтів.
• Мережі клінік — єдиний каталог на всю мережу, ціни для кожного центру.

Що пов'язано з прайсом і курсами

Прайс — основа для кількох розділів CRM:

• Запис — позначка «Прийшов» створює нарахування за ціною з прайсу, а лікарю рахується відсоток від його послуг.
• Оплати й борги — нарахування за курсом одразу потрапляє в дебіторську заборгованість, доки пацієнт не сплатить.
• Картка пацієнта — усі послуги, курси й оплати однієї людини на одному екрані.
• Аналітика — середній чек і дохід на спеціаліста рахуються з реальних нарахувань.