Кілька філій, регіони та холдинг

Як CRM працює з кількома філіями

У 95sales CRM кожна філія (майданчик) — окрема одиниця обліку всередині однієї бази. Пацієнти, працівники, ліжка, каси й витрати прив'язані до майданчика, тому будь-який звіт можна дивитися по всій мережі або по одній філії.

Що ведеться за філіями:

Регіони: керівник бачить лише свої майданчики

Регіон — це група філій з окремим керівником. У 95sales CRM є роль «керівник регіону»: він бачить пацієнтів, ліди, гроші й звіти лише своїх майданчиків. Обмеження перевіряє сервер, а не інтерфейс, тому дані чужого регіону не потраплять до нього навіть через вивантаження чи пошук. Докладніше про права — на сторінці захист даних і ролі.

Генеральний директор і фіндиректор бачать усю мережу. Тож той самий екран фінансів працює і для регіону, і для власника. Зведення холдингу за замовчуванням бачать лише CEO і CFO — за це відповідає окреме право «Консолідація холдингу». Керівникові регіону не треба збирати звіти по своїх майданчиках уручну: він відкриває ті самі розділи, що й директор, але з даними лише свого регіону.

Кілька бізнесів в одній CRM

Якщо мережа працює під різними назвами — скажімо, клініка й реабілітаційний центр або кілька сайтів під різні послуги, — бізнеси (бренди) ведуться в одній CRM. Бізнес заявки визначається автоматично за доменом сайту або номером телефонної лінії, а на екранах лідів і пацієнтів є перемикач «Бізнес». Аналітику можна дивитися по кожному бізнесу окремо, а будь-який звіт — зрізати за локацією, напрямом і бізнесом.

Локація може мати керуючого: відділ продажів доводить людину до етапу «Екскурсія», а далі керуючий бачить лише ліди своєї локації з цього етапу, отримує сповіщення й фіксує підсумок — суму, тариф, аванс, заїзд чи відмову.

Холдинг: зведення по кількох бізнесах

Холдинг — це розділ для власника кількох компаній, кожна з яких має свою CRM на 95sales. Наприклад, у власника мережа клінік і сервісна компанія. Холдинг збирає їхні помісячні підсумки в одне зведення: виручку, витрати, прибуток по кожному бізнесу й по групі загалом.

До зведення потрапляють лише помісячні цифри — без карток пацієнтів, клієнтів і працівників. Дані кожної компанії залишаються в її окремій базі, а власник бачить загальну картину. Зведення можна вивантажити в PDF для CEO і CFO.

Приклад: як мережа бачить прибуток філій

Припустімо, мережа має три центри й спільний офіс, де працюють бухгалтерія та маркетинг. Без розподілу спільних витрат кожен центр здається прибутковим, а мережа загалом ледве виходить у нуль. У 95sales CRM витрати офісу діляться між філіями, і директор бачить чесний прибуток кожного майданчика. З'ясовується, що один центр не дотягує до точки беззбитковості, — і рішення щодо цін, завантаження чи реклами ухвалюють за цифрами, а не за відчуттями. Прогноз місяця показує, чи встигне філія вийти в плюс до кінця місяця.

Кому це потрібно

• Мережа клінік або медичний холдинг — порівнювати філії за однаковими метриками й бачити, яка тягне мережу донизу. Див. CRM для мережі клінік.
• Реабілітаційні центри й пансіонати з кількома будинками — ліжка, каси й догляд для кожного майданчика: CRM для реабілітаційного центру, для пансіонату.
• Медцентр із філіями — різні ціни в різних районах через прайс за філіями.
• Власник кількох різних бізнесів — одне зведення замість звітів із різних систем.

Як підключити філії та холдинг

1. Створіть філії та, за потреби, об'єднайте їх у регіони.
2. Прив'яжіть працівників до майданчиків і призначте керівникам регіонів їхню роль.
3. Задайте ціни за філіями в прайсі — вручну або імпортом з Excel.
4. Налаштуйте розподіл спільних витрат між майданчиками у фінансах.
5. Для холдингу команда 95sales пов'язує CRM ваших компаній в одне зведення.