Несколько филиалов, регионы и холдинг

Как CRM работает с несколькими филиалами

В 95sales CRM каждый филиал (площадка) — отдельная единица учёта внутри одной базы. Пациенты, сотрудники, койки, кассы и расходы привязаны к площадке, поэтому любой отчёт можно смотреть по сети целиком или по одному филиалу.

Что ведётся по филиалам:

Любой отчёт можно срезать по локации, направлению и бизнесу одной кнопкой рядом с периодом.

Регионы: руководитель видит только свои площадки

Регион — это группа филиалов с отдельным руководителем. В 95sales CRM есть роль «руководитель региона»: он видит пациентов, лиды, деньги и отчёты только своих площадок. Ограничение проверяет сервер, а не интерфейс, поэтому данные чужого региона не попадут к нему даже через выгрузку или поиск. Подробнее о правах — на странице защита данных и роли.

Генеральный директор и финдиректор видят всю сеть. Так один и тот же экран финансов работает и для региона, и для владельца. Сводку холдинга по умолчанию видят только CEO и CFO — за это отвечает отдельное право «Консолидация холдинга». Руководителю региона не нужно собирать отчёты по своим площадкам вручную: он открывает те же разделы, что и директор, но с данными только своего региона.

Несколько бизнесов (брендов) в одной CRM

Если сеть работает под разными названиями — например, клиника и реабилитационный центр или несколько сайтов под разные услуги, — бизнесы (бренды) ведутся в одной CRM. Бизнес заявки определяется автоматически по домену сайта или номеру телефонной линии, а на экранах лидов и пациентов есть переключатель «Бизнес». Аналитику можно смотреть по каждому бизнесу отдельно.

Холдинг: сводка по нескольким бизнесам

Холдинг — это раздел для владельца нескольких компаний, у каждой из которых своя CRM на 95sales. Например, у собственника сеть клиник и сервисная компания. Холдинг собирает их помесячные итоги в одну сводку: выручку, расходы, прибыль по каждому бизнесу и по группе в целом.

В сводку попадают только помесячные цифры — без карточек пациентов, клиентов и сотрудников. Данные каждой компании остаются в её отдельной базе, а владелец видит общую картину. Сводку можно выгрузить в PDF для CEO и CFO.

Пример: как сеть видит прибыль филиалов

Допустим, у сети три центра и общий офис, где работают бухгалтерия и маркетинг. Без распределения общих расходов каждый центр выглядит прибыльным, а сеть в целом едва выходит в ноль. В 95sales CRM расходы офиса делятся между филиалами, и директор видит честную прибыль каждой площадки. Оказывается, что один центр не дотягивает до точки безубыточности, — и решение о ценах, загрузке или рекламе принимается по цифрам, а не по ощущениям. Прогноз месяца показывает, успеет ли филиал выйти в плюс до конца месяца.

Кому это нужно

• Сеть клиник или медицинский холдинг — сравнивать филиалы по одинаковым метрикам и видеть, какой тянет сеть вниз. См. CRM для сети клиник.
• Реабилитационные центры и пансионаты с несколькими домами — койки, кассы и уход по каждой площадке: CRM для реабилитационного центра, для пансионата.
• Медцентр с филиалами — разные цены в разных районах через прайс по филиалам.
• Владелец нескольких разных бизнесов — одна сводка вместо отчётов из разных систем.

Как подключить филиалы и холдинг

1. Заведите филиалы и, если нужно, объедините их в регионы.
2. Привяжите сотрудников к площадкам и назначьте руководителям регионов их роль.
3. Задайте цены по филиалам в прайсе — вручную или импортом из Excel.
4. Настройте распределение общих расходов между площадками в финансах.
5. Для холдинга команда 95sales связывает CRM ваших компаний в одну сводку.