Прайс-лист и курсы процедур в CRM

Что такое прайс-лист в CRM и зачем он клинике

Прайс-лист в CRM — это единый справочник услуг, из которого берутся цены при записи, начислении и оплате. Администратор не вспоминает цену и не ищет её в PDF: выбирает услугу, и в карточку пациента ложится правильная сумма для этого филиала.

В 95sales CRM каталог устроен так:

• Разделы — например, «Консультации», «Диагностика», «Процедуры», «Массаж».
• Единицы — сеанс, процедура, день, зона и т.п.
• Артикулы (коды) — удобно, если у вас уже есть коды услуг из бумажного прайса или прошлой системы.
• Цены по филиалам — одна услуга может стоить по-разному в разных центрах сети.

Когда прайс в CRM, руководитель меняет цену в одном месте, и все сотрудники сразу работают по новой.

Как работают курсы процедур

Курс процедур — это пакет из нескольких сеансов, который пациент покупает один раз. В CRM курс создаёт одно начисление на всю сумму и счётчик сеансов: после каждого визита счётчик уменьшается, и в карточке пациента видно, сколько процедур пройдено и сколько осталось.

Допустим, пациент купил курс из 10 сеансов массажа. Без CRM администратор ведёт отметки в тетради или таблице, и через месяц никто не уверен, восьмой это сеанс или девятый. В CRM каждый пройденный сеанс отмечается в курсе, а отметка «Пришёл» в записи фиксирует сам визит.

Цены по филиалам: одна сеть — разные цены

Если у вас несколько центров, цена одной и той же услуги может отличаться: в центре города дороже, в спальном районе дешевле. В 95sales CRM у каждой позиции прайса можно указать цену для каждого филиала. При записи пациента в конкретный центр CRM берёт цену именно этого центра.

Это важно и для отчётов: выручка по каждому филиалу считается по реальным ценам, а не по «средней». Подробнее о работе с несколькими центрами — в разделе несколько филиалов и холдинг, а о прибыли каждого центра — в финансах и P&L.

Импорт прайса из Excel и выгрузка обратно

Прайс не нужно вбивать вручную. CRM принимает файл Excel или CSV, а также выгрузку из OneBox в кодировке cp1251. Обратно прайс выгружается в Excel — например, чтобы отправить бухгалтеру или распечатать для стойки администратора.

Как начать: 5 шагов

1. Соберите текущий прайс в Excel: название, раздел, единица, код, цена (по колонке на филиал, если цены разные).
2. Загрузите файл в каталог CRM или передайте нам — при запуске перенос данных делает команда 95sales.
3. Проверьте разделы и цены по филиалам, при необходимости поправьте прямо в каталоге.
4. Создайте курсы для услуг, которые продаёте пакетами, и укажите число сеансов.
5. Начните записывать пациентов: при отметке «Пришёл» разовая услуга начисляется, а сеансы курса идут по счётчику.

Кому подходит

• Косметология и эстетическая медицина — процедуры почти всегда продаются курсами, а пациент хочет знать, сколько сеансов осталось.
• Многопрофильные медицинские центры — большой прайс с разделами по направлениям и разными ценами в филиалах.
• Реабилитационные центры — курсы ЛФК, массажа, физиотерапии для амбулаторных пациентов.
• Сети клиник — единый каталог на всю сеть, цены по каждому центру.

Что связано с прайсом и курсами

Прайс — основа для нескольких разделов CRM:

• Запись — отметка «Пришёл» создаёт начисление по цене из прайса, а врачу считается процент от его услуг.
• Оплаты и долги — начисление по курсу сразу попадает в дебиторку, пока пациент не оплатит.
• Карточка пациента — все услуги, курсы и оплаты одного человека на одном экране.
• Аналитика — средний чек и доход на специалиста считаются из реальных начислений.