Контроль менеджерів: жодна заявка не губиться мовчки

Чому заявки губляться без контролю

Заявка найчастіше губиться не через відмову клієнта, а тому, що про неї забули: не передзвонили після пропущеного, не призначили наступний контакт, закрили «у відмову» без спроби втримати. У звичайній CRM цього не видно — лід просто лежить у колонці. У 95sales кожне таке місце закрите правилом, а порушення бачить керівник.

Обов'язковий наступний контакт

Наступний контакт у 95sales обов'язковий для ліда в роботі: якщо менеджер попрацював із карткою (залишив коментар, змінив поля чи стадію), а дати наступного контакту немає або вона в минулому, під час закриття CRM запитає «Коли наступний контакт?». Дата записується в лід, виконавцю ставиться задача-нагадування з пушем у строк.

Якщо пацієнта вже записано на прийом, контакт не запитується: наступний крок — сам запис, і дата контакту в ліді ставиться на день прийому. Правило можна вимкнути в налаштуваннях, але для відділу продажу воно зазвичай і є головним інструментом дисципліни. Усі контакти на тиждень видно в планері задач.

Відмова: причина, що пропонували, і коментар

Відмова в 95sales — це не просто перенесення в колонку «Відмова», а коротка форма з трьох частин:

1. Причина зі списку клініки: дорого, обрали конкурента, далеко від дому, не наш профіль тощо.
2. Що запропонували перед відмовою — кілька варіантів: безкоштовна консультація, екскурсія, знижка, розстрочка, інша локація. Список клініка налаштовує сама.
3. Коментар — обов'язково: що сказав клієнт і що пробували.

З цих полів будується аналітика втрат: які причини трапляються частіше, що пропонували тим, хто відмовився, і яку частку закрили у відмову, взагалі нічого не запропонувавши. Якщо менеджер регулярно закриває ліди без спроби втримати, це видно в цифрах. Докладніше про стадії — на сторінці воронка продажу.

Пропущені дзвінки: передзвонити й позначити

Лід, у якого після останньої розмови був пропущений вхідний, підсвічується червоним усюди: згори колонки канбану, у списку й у картці, а в «Лідах» є плашка з фільтром «передзвонити». Підсвітка гасне сама, щойно відбулася розмова — вхідна чи вихідна. Спроби «не додзвонилися» її не гасять, але показуються числом.

Якщо менеджер передзвонив повз телефонію, наприклад з особистого телефону, він натискає «✓ Зв'язалися»: плашка гасне до наступного пропущеного, а в стрічці ліда лишається запис про це. Так керівник відрізняє «передзвонили» від «забули». Як підключається телефонія — на сторінці інтеграція з телефонією, чому пропущені так дорого коштують — у гайді пропущені дзвінки.

Висновки ШІ щодо воронки

Висновки ШІ щодо воронки — це вкладка в розділі AI-аналізу дзвінків, де керівник продажу чи власник однією кнопкою отримує розбір за обраний період: де втрачаємо пацієнтів, що виправити в скрипті, кого з менеджерів навчити. ШІ працює за вже готовими розборами дзвінків, без розшифровок та імен клієнтів.

• Потрібно щонайменше 10 розібраних дзвінків за період.
• Один запуск рахується за тарифом як одне запитання AI-асистентові (тарифи «Бізнес» і «Мережа»).
• Останні висновки зберігаються й відкриваються без нового запиту.

Самі дзвінки ШІ оцінює за критеріями вашого скрипту: імовірність угоди, оцінка менеджера, етапи розмови, наступний крок — докладніше на сторінці AI-аналіз дзвінків.

Власний скрипт для кожного напряму

Якщо в компанії кілька бізнесів — скажімо, клініка, реабілітація й пансіонати, — у кожного може бути свій скрипт розмови. ШІ оцінює дзвінок за етапами скрипту того напряму, до якого належить лід; якщо власного скрипту немає — за загальними критеріями. Як скласти скрипт адміністратора, розібрано в гайді скрипт адміністратора клініки.

Локація звернення визначається сама

Коли в мережі кілька адрес, CRM сама відносить заявку до потрібної локації: за адресою чи назвою місця в розмові або нотатці, за містом, сайтом, квізом чи номером лінії. Якщо менеджер обрав локацію вручну, автоматика його вибору більше не змінює. Керуючий локації бачить заявки своєї локації, а звіти діляться за адресами без ручного сортування.

Як почати контролювати відділ продажу

1. Налаштуйте списки причин відмови й «що запропонувати перед відмовою».
2. Залиште ввімкненим обов'язковий контакт.
3. Підключіть телефонію, щоб пропущені потрапляли в CRM.
4. Пропишіть критерії скрипту — загальні або за напрямами.
5. Раз на тиждень переглядайте відмови й пропущені, раз на місяць — висновки ШІ щодо воронки.