Контроль менеджеров: ни одна заявка не теряется молча

Почему заявки теряются без контроля

Заявка чаще всего теряется не из-за отказа клиента, а потому что о ней забыли: не перезвонили после пропущенного, не назначили следующий контакт, закрыли «в отказ» без попытки удержать. В обычной CRM это не видно — лид просто лежит в колонке. В 95sales каждое такое место закрыто правилом, а нарушение видно руководителю.

Обязательное следующее касание

Следующее касание в 95sales обязательно для лида в работе: если менеджер поработал с карточкой (оставил комментарий, поменял поля или стадию), а даты следующего контакта нет или она в прошлом, при закрытии CRM спросит «Когда следующий контакт?». Дата записывается в лид, исполнителю ставится задача-напоминание с пушем в срок.

Если пациент уже записан на приём, касание не спрашивается: следующий шаг — сама запись, и дата касания в лиде ставится на день приёма. Правило можно выключить в настройках, но для отдела продаж оно обычно и есть главный инструмент дисциплины. Все касания на неделю видны в планере задач.

Отказ: причина, что предлагали и комментарий

Отказ в 95sales — это не просто перенос в колонку «Отказ», а короткая форма из трёх частей:

1. Причина из списка клиники: дорого, выбрали конкурента, далеко от дома, не наш профиль и т. п.
2. Что предложили перед отказом — несколько вариантов: бесплатная консультация, экскурсия, скидка, рассрочка, другая локация. Список клиника настраивает сама.
3. Комментарий — обязательно: что сказал клиент и что пробовали.

Из этих полей строится аналитика потерь: какие причины чаще, что предлагали отказавшимся и какую долю закрыли в отказ, вообще ничего не предложив. Если менеджер регулярно закрывает лиды без попытки удержать, это видно в цифрах. Подробнее о стадиях — на странице воронка продаж.

Пропущенные звонки: перезвонить и отметить

Лид, у которого после последнего разговора был пропущенный входящий, подсвечивается красным везде: сверху колонки канбана, в списке и в карточке, а в «Лидах» есть плашка с фильтром «перезвонить». Подсветка гаснет сама, как только состоялся разговор — входящий или исходящий. Попытки «не дозвонились» её не гасят, но показываются числом.

Если менеджер перезвонил мимо телефонии, например с личного телефона, он нажимает «✓ Связались»: плашка гаснет до следующего пропущенного, а в ленте лида остаётся запись «Связались по пропущенному звонку». Так руководитель отличает «перезвонили» от «забыли». Как подключается телефония — на странице интеграция с телефонией, почему пропущенные так дорого стоят — в гайде пропущенные звонки.

Выводы ИИ по воронке

Выводы ИИ по воронке — это вкладка в разделе AI-анализа звонков, где руководитель продаж или владелец одной кнопкой получает разбор за выбранный период: где теряем пациентов, что исправить в скрипте, кого из менеджеров обучить. ИИ работает по уже готовым разборам звонков, без расшифровок и имён клиентов.

• Нужно хотя бы 10 разобранных звонков за период.
• Один запуск считается по тарифу как один вопрос AI-ассистенту (тарифы «Бизнес» и «Сеть»).
• Последние выводы сохраняются и открываются без нового запроса.

Сами звонки ИИ оценивает по критериям вашего скрипта: вероятность сделки, оценка менеджера, этапы разговора, следующий шаг — подробнее на странице AI-анализ звонков.

Свой скрипт для каждого направления

Если у компании несколько бизнесов — например, клиника, реабилитация и пансионаты, — у каждого может быть свой скрипт разговора. ИИ оценивает звонок по этапам скрипта того направления, к которому относится лид; если своего скрипта нет — по общим критериям. Как составить скрипт администратора, разобрано в гайде скрипт администратора клиники.

Локация обращения определяется сама

Когда у сети несколько адресов, CRM сама относит заявку к нужной локации: по адресу или названию места в разговоре или заметке, по городу, по сайту, квизу или номеру линии. Если менеджер выбрал локацию вручную, автоматика его выбор больше не меняет. Управляющий локации видит заявки своей локации, а отчёты режутся по адресам без ручной сортировки.

Как начать контролировать отдел продаж

1. Настройте списки причин отказа и «что предложить перед отказом».
2. Оставьте включённым обязательное касание.
3. Подключите телефонию, чтобы пропущенные попадали в CRM.
4. Пропишите критерии скрипта — общие или по направлениям.
5. Раз в неделю смотрите отказы и пропущенные, раз в месяц — выводы ИИ по воронке.